Las exportaciones récord y la recuperación del mercado interno presionan al alza los precios de la carne de cerdo

En el mercado exterior, posibles embargos no deberían afectar el ritmo de los envíos de carne en general. Las exportaciones de soja pueden alcanzar grandes volúmenes, lo que llama la atención sobre el mercado interno

Al analizar el escenario actual del mercado porcino, se ve claramente que han aparecido signos de recuperación en relación al precio del cerdo. Según datos de Cepea, varias regiones del país han experimentado aumentos de precios en los últimos meses y los precios actuales ya están alcanzando los valores de marzo. En cuanto a los envíos, el ritmo continúa aumentando, lo que ha reducido la oferta en el mercado interno, traduciéndose también en una intensificación de la búsqueda de cerdos vivos y un aumento de los precios.

El precio pagado a los productores se acerca a niveles “prepandémicos”

Luego de envíos récord en mayo, en junio los volúmenes exportados cayeron levemente, pero aún se mantuvieron en un nivel muy por encima de los promedios mensuales históricos, cerrando el mes con casi 87 mil toneladas de carne de cerdo. fresco (Tabla 1). En el primer semestre de 2020, el crecimiento total de las exportaciones fue de 38,9% en comparación con el mismo período del año pasado. La cantidad enviada a China en junio también fue la segunda mayor en un solo mes, con poco más de 44 mil toneladas. En lo que va del año ya se han exportado más de 225 mil toneladas al gigante asiático, un crecimiento acumulado en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2019 de alrededor de 115,8%

Las exportaciones de julio comenzaron muy bien, con más de 41 mil toneladas de carne de cerdo fresco hasta el día 10 (5.186,3 toneladas por día laborable). Como el mes de julio tendrá 23 días hábiles, Brasil seguramente batirá un nuevo récord mensual de envíos con volúmenes superiores a las 100 mil toneladas.

Los precios pagados a los productores se están acercando a los niveles practicados antes de la pandemia (gráfico 1). La reacción de los precios comenzó en mayo, cuando las exportaciones alcanzaron un récord histórico y, con la reciente flexibilización de las medidas de aislamiento y la reapertura de servicio de comida, especialmente en los grandes centros de consumo como São Paulo y Río de Janeiro, el mercado interno también muestra un aumento de la demanda. Prueba de ello es que, tras varias semanas de máximos, la Bolsa de BH cerró el 9 de junio a 6,10 R$/kg vivo.

El “desacoplamiento” del precio de Minas Gerais con respecto a otros estados, que comenzó en la segunda quincena de abril y alcanzó su punto máximo en junio, ya muestra claros signos de reversión, lo que demuestra que el resto de Brasil también está ganando velocidad en la recuperación de los precios pagados a los productores. El Gráfico 2, que compara los precios pagados en Minas Gerais y São Paulo, según una encuesta de CEPEA, lo demuestra claramente. La diferencia a favor del precio de Minas Gerais, que alcanzaba más de 12% a principios de junio, el 13 de julio cayó a 4,78%.

Según CEPEA, no solo el animal vivo, sino también las canales y cortes de cerdo siguieron la misma tendencia alcista, y para los cortes las valoraciones fueron aún más significativas, provocando que los promedios de junio superaran a los del mismo mes de 2019. Además, según CEPEA Además del aumento de la demanda, la oferta fue más limitada, ya que algunos mataderos han estado operando a menor escala, debido a las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus.

En lo que respecta al Covid-19, en las últimas semanas se ha observado una “internalización” de la pandemia que, de hecho, ha afectado a algunos mataderos. Es importante resaltar que el cerdo o cualquier otra especie ganadera, NO transmiten o son afectados por el Covid-19, pero el eventual y temporal cierre de plantas se debe al clima laboral, lo que puede aumentar el riesgo de contagio entre los empleados. Por tanto, cuando se diagnostican muchos casos entre los empleados y el matadero no cuenta con medidas de sectorización y horarios de trabajo que permitan aislar a parte del equipo afectado, se acaba teniendo que suspender el sacrificio durante unos días o semanas.

A pesar de las amenazas técnicamente infundadas de China de embargar las plantas procesadoras de carne con casos de Covid-19 en sus equipos, según MBAgro, cualquier suspensión no debería afectar el ritmo de las exportaciones de carne en general, dado que Brasil tiene 102 plantas calificadas para exportar carne a China. .

Sucesivos récords de exportación de soja ponen en riesgo la disponibilidad interna de harina en el segundo semestre del año

Según el MDIC, en el año transcurrido hasta junio se exportaron más de 60 millones de toneladas de soja, un volumen récord, con China como su principal destino. Según MBAgro, el tipo de cambio devaluado favorece la logística de exportación, abaratándola. En este escenario, las exportaciones brasileñas podrían alcanzar 82 millones de toneladas en 2020 (el año pasado fueron poco más de 74 millones) y reducir el mercado interno de soja, reduciendo la trituración y la disponibilidad de harina de soja.

Además, según MBAgro, existe la posibilidad de que Brasil importe soja para satisfacer la fuerte demanda, lo que invierte la lógica del precio de la soja, ya que será la paridad de las importaciones, y no ya la de las exportaciones, la que definirá el precio en el mercado. mercado doméstico. Si esto sucede, será algo inédito en el mercado brasileño. El segundo semestre de 2020 será muy ajustado para la industria nacional y los compradores de productos de soja.

En el mercado interno, los precios de la soja (gráfica 3) y los derivados se mantienen firmes, apoyados en la demanda interna y externa. Según CEPEA, las industrias nacionales muestran una necesidad de adquirir granos en el corto plazo, al mismo tiempo que se han llevado a cabo nuevas negociaciones de exportación.

Probable cosecha récord de maíz no garantiza precios bajos para este insumo

Con 25% de área de maíz de la 2ª cosecha ya realizadas, la expectativa de la CONAB es una producción de 100,5 millones de toneladas en la cosecha 2019/20, un nuevo récord histórico. Sin embargo, según CEPEA, los precios internos y externos del maíz continuaron subiendo a principios de julio en Brasil (gráfico 4), y los valores se han visto sostenidos por la retracción de los vendedores, que evitan negociar grandes lotes, y por aumentos consecutivos en los precios del maíz. puertos y el aumento de los precios de los fletes.

Como la mayoría de las exportaciones de maíz se producen en la segunda mitad del año, la perspectiva es que las ventas al exterior se aceleren en las próximas semanas. Según MBAgro, los envíos se estiman en unos 32 millones de toneladas (el año pasado fueron más de 40 millones). Esta cantidad sería suficiente para equilibrar el mercado interior. Aunque la demanda externa de maíz no es tan alta como la de soja, el real muy devaluado podría favorecer un envío aún mayor de este grano, resultando en una situación similar a la de la soja en términos de escasez interna.

Según el presidente de la Asociación Brasileña de Criadores de Cerdos (ABCS), Marcelo Lopes, los criadores de cerdos deben estar preparados para comprar maíz en pequeñas “ventanas” de caída de precios durante la cosecha de esta segunda cosecha, que debería durar hasta agosto.

También destacó que, a medida que la crisis de precios en el sector se alivia, es hora de volver a centrarse en la inversión estructural de las explotaciones agrícolas para adaptarse a las demandas cada vez mayores del mercado consumidor. “El productor, antes de pensar en aumentar la escala de producción, debe sumar tecnología con un enfoque no solo en la productividad, sino también en temas de bienestar animal, bioseguridad y uso responsable de antimicrobianos, entre otros”.

El presidente de ABCS también reforzó la importancia de las medidas para prevenir la propagación del Covid 19. “La atención de todos respecto al Covid-19 debe ser redoblada, ya que hay una intensa internalización de la pandemia en Brasil y, mientras no tengamos una vacuna, incluso con la enfermedad retrocediendo en algunas ciudades, las medidas de prevención deben aplicarse de la mejor manera posible”.