Si bien la última semana de julio tuvo volúmenes exportados relativamente bajos (13,6 mil toneladas), si se compara con otras semanas de este año, el mes finalizó con un volumen muy cercano al récord mensual que se había logrado previamente en el mes de mayo, cuando se exportaron 90,7 mil toneladas. Se exportaron mil toneladas de carne de cerdo. fresco (MDIC). En agosto, en las primeras tres semanas se embarcaron 62.742 toneladas, es decir, poco más de 4 mil toneladas por día hábil. Con seis días hábiles más, manteniendo los promedios diarios, la expectativa es que el mes cierre levemente por debajo de las 90 mil toneladas, manteniendo el promedio de meses anteriores.
Llama la atención el aumento de las exportaciones a Vietnam (cuadro 2), especialmente en julio cuando se enviaron casi 7 mil toneladas de carne de cerdo brasileña a ese destino. Con alrededor de 100 millones de habitantes, Vietnam es un importante productor y consumidor de carne de cerdo y, debido a la llegada de la peste porcina africana el año pasado, importó alrededor de 67 mil toneladas de carne de cerdo. Para este año la estimación es de más de 100 mil toneladas importadas y, con la reciente activación de nuevas plantas, Brasil es un importante proveedor para ese destino. Sin embargo, nuestra dependencia de las exportaciones a China y Hong Kong es cada vez mayor (tabla 2), cerrando estos primeros 7 meses del año en casi 70% del total de envíos, aumentando China su compra en casi 140% con relación al mismo periodo de 2019 ( tabla 1).
Además de las exportaciones, el aumento de los precios de los cerdos vivos se vio amplificado (gráfico 1) por la baja oferta de animales en peso ideal para el sacrificio y la reapertura parcial del comercio en importantes regiones consumidoras. Según CEPEA, los valores medios porcinos alcanzaron niveles reales récord en la serie Cepea, iniciada en 2002. En julio, en el Oeste de Santa Catarina, el aumento en el mes fue de 22,7%; en el Suroeste de Paraná la apreciación mensual fue de 24,5%; en Ponte Nova (MG), el valor mensual de cerdos vivos fue de 20,7%. Además, según CEPEA, en el mercado mayorista del Gran São Paulo, las canales especiales de cerdo aumentaron su valor en 19,3% de junio a julio, alcanzando R$ 8,54/kg en el último mes. Para la canal común, el incremento de precio fue de 18,6% en el mismo período, cotizando a R$ 8,18/kg.
El récord real (corregido por IGP-DI) del precio pagado por kg de cerdos vivos registrado hasta ahora por CEPEA fue de 7,78 rands en diciembre de 2004, en la región de Ponte Nova (MG). Recientemente, el 13/08/2020, la Bolsa de Valores de BH (BSEMG) estableció un récord histórico, cerrando una operación a R$ 7,80.
El “desapego” del precio de Minas Gerais observado en relación a otros estados, que comenzó en la segunda quincena de abril, alcanzó su punto máximo en junio y continúa cayendo, volviendo a niveles inferiores a 3% y mostrando que el resto de Brasil también gana. rapidez en la recuperación de los importes pagados a los productores (gráfico 2).
Este vertiginoso crecimiento de los precios de la carne de cerdo en el mercado independiente de todo Brasil plantea la pregunta natural: ¿Es la carne de cerdo demasiado cara para los consumidores? La respuesta a esta pregunta no puede basarse únicamente en números absolutos o porcentajes de aumentos de precios, provocados por la evidente escasez de cerdos disponibles para abastecer el mercado interno. También es necesario seguir la evolución de los precios del ganado vacuno, ya que el aumento de los precios de la carne de vacuno da más margen para la competitividad de la carne de cerdo en el comercio minorista. Según CEPEA, en el parcial de agosto (hasta el día 12), el Indicador CEPEA/B3 (São Paulo, en efectivo) registró un promedio de R$ 226,97 por ganado gordo @ (gráfico 3), el valor más alto, en términos de reales, considerando toda la serie Cepea, iniciada en 1994 (valores deflactados por el IGP-DI). Según Cepea, además de la escasa oferta de animales listos para el sacrificio, la intensa demanda internacional sigue apoyando los precios internos. El total de carne vacuna exportada este año (hasta julio) es 16,4% más que en el mismo período del año pasado (MDIC). China destaca con el mayor crecimiento, con 451,8 mil toneladas exportadas entre enero y julio de 2020, frente a 175 mil toneladas en el mismo período del año pasado (crecimiento de 158,2%).
Los datos de sacrificio del primer trimestre de 2020 demuestran la fortaleza de la porcicultura brasileña
Los datos preliminares sobre sacrificio de animales en el segundo trimestre de 2020, publicados por el IBGE el día 12, demuestran una tendencia que se observa desde hace algunos años. La producción de carne de cerdo ha venido creciendo de manera continua y consistente, en relación con la de pollo y carne de res (cuadro 3).
La producción porcina en el primer semestre de 2020, respecto al mismo periodo del año pasado, experimentó un crecimiento tanto en el número de animales sacrificados (+5.46%) como en el peso medio (+2.24%), lo que determinó un aumento en el volumen total producido del orden de 7.82%. De mantenerse los promedios del primer semestre del año hasta finales de 2020, tendremos un incremento respecto al año pasado de alrededor de 5%, consolidando a la carne de cerdo como la proteína de mayor crecimiento en el país, lo que también se puede demostrar en los números. de los últimos años en la tabla 4, a continuación, cuando la producción de carne de cerdo aumentó más de 20% de 2015 a 2019.
Extrapolando estas cifras de producción, que aún son preliminares del IBGE, y restando los datos de exportaciones, es posible estimar cuánto es el consumo interno per cápita (gráfico 4). Y, a pesar de la crisis económica y sanitaria provocada por el Covid-19, y del aumento de las exportaciones que presionan al alza los precios del mercado interno, el consumo brasileño sigue siendo relativamente alto, y en el primer semestre de 2020, se observa un aumento del consumo per cápita por año. de más de 380g (2.36%) respecto al mismo periodo del año pasado, considerando la misma población.
Récord de producción nacional de maíz y riesgo de escasez de harina de soja
Con la sobrevaloración de la soja y el maíz, el costo de producción se ha mantenido alto, pero debido a la importante recuperación del precio de la carne de cerdo en los últimos meses, la relación de intercambio entre el valor del cerdo y los principales insumos (maíz y salvado de soja) ), volvió a aumentar (gráfico 5), lo que determina el margen de rentabilidad de la actividad. La mayor preocupación es la tendencia al alza de los insumos hasta el inicio de la cosecha de verano 2020/21 y, principalmente, el riesgo de escasez, especialmente de harina de soja.
Maíz
La CONAB divulgó el 11º levantamiento de la cosecha 2019/20, proyectando la segunda cosecha de maíz, ya en la recta final de la cosecha, por un total de 74,92 millones de toneladas, un aumento de 1,4 millones de toneladas. en relación con la encuesta anterior. De alcanzar esta cifra, la cosecha total de maíz (2019/20) alcanzará un valor récord de 102,1 millones de toneladas. Las exportaciones acumuladas de enero a julio aún se encuentran 51% por debajo de las registradas en el mismo período del año pasado. También según la CONAB, para alcanzar la estimación de 34,5 millones de toneladas a exportar para este año agrícola, Brasil debe enviar un promedio mensual de 4,8 millones de toneladas hasta enero de 2021. A este ritmo, las existencias finales se estiman en 10,3 millones de toneladas. Sin embargo, sólo en la primera semana de agosto se enviaron 2,04 millones de toneladas (MDIC). Es necesario prestar atención a los volúmenes exportados en los próximos meses, pero, en principio, no debería faltar maíz. Los agricultores, relativamente capitalizados, son muy parsimoniosos a la hora de vender cereales, lo que ha mantenido alto el valor del maíz incluso durante el pico de la segunda cosecha (gráfico 6).
Soja
La soja continúa batiendo sucesivos récords de precios en el mercado interno (gráfica 7) y envíos. La estimación para las exportaciones brasileñas de soja sigue siendo muy alta debido a los fuertes volúmenes de comercialización temprana de la cosecha 2019/20 y al alto dólar. Las exportaciones acumuladas de enero a julio de 2020 se acercaron a los 71 millones de toneladas (MDIC), mientras que, en el mismo período de 2019, este valor fue de 51,17 millones de toneladas. Según la CONAB, la estimación es que Brasil exportará aproximadamente 82 millones de toneladas de soja en 2020, y la demanda interna esperada (trituración y otros usos) es de 47,6 millones de toneladas, totalizando 129,6 millones de toneladas. Como el stock remanente de 2019 a 2020 fue muy bajo y la producción en 2020 fue de 121 millones de toneladas, habrá un déficit de soja de más de 8 millones de toneladas. Algunos analistas creen que, dependiendo del tipo de cambio y de la demanda china, las exportaciones de oleaginosas podrían alcanzar cerca de 88 millones de toneladas, lo que agravaría el riesgo de escasez en el mercado interno. Más recientemente, el 13 de agosto, la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) determinó la reducción temporal del porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel con gasóleo desde los actuales 12% a 10% en los dos meses de septiembre y octubre de 2020. Este es un factor que debería reducir la demanda de trituración en el país, reduciendo aún más la oferta de harina de soja. La situación indica un alto riesgo de escasez de soja y sus derivados y es un factor de verdadera preocupación para el sector hasta el inicio de la próxima cosecha, en enero de 2021.
Mensaje final a los criadores de cerdos
Para el presidente de ABCS, Marcelo Lopes, los datos preliminares son motivo de orgullo para los criadores de cerdos, “ya que demuestran que la ganadería es la actividad que más crece en los últimos años, incluso frente a sucesivas crisis”. Según él, esto confirma la resiliencia y la competencia de los productores y es también el resultado de muchos años de trabajo de ABCS y sus filiales con los minoristas y los consumidores porque, aunque el mercado de exportación ha crecido significativamente en el último año, el mercado interno sigue siendo el destino de más de 80% de producción brasileña. “Los buenos márgenes financieros registrados en las últimas semanas determinan la reanudación de la agenda de modernización de nuestras explotaciones, adaptándolas a las crecientes exigencias del mercado consumidor. El foco en la compra estratégica y anticipada de insumos es otro punto que debe recibir cada vez más atención por parte del sector de ahora en adelante, en un camino sin retorno”, concluye.
Fuente: ABCS
